Portofolio Berkshire Hathaway Lengkap

Untuk berinvestasi seperti Warren Buffett, mulailah dengan saham ini.

CEO terkenal dan CEO Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) Warren Buffett telah menjadi legenda hidup di Wall Street untuk gaya investasi nilai praktisnya dan rekam jejaknya yang sangat konsisten sepanjang dekade. Generasi investor telah meniru “Oracle of Omaha.” Buffett membeli saham pertamanya pada usia 11, menghasilkan investasi $ 114 di Cities Services pada tahun 1930. Hari ini, Buffett telah membeli dan menjual cara untuk menjadi orang terkaya ketiga di dunia dengan kekayaan bersih lebih dari $ 80 miliar. Berikut ini adalah setiap saham yang dimiliki Warren Buffett pada kuartal pertama tahun 2019, menurut pengarsipan SEC 15 Mei dari Berkshire.

Apple (AAPL)

Terkenal karena Macbook dan iPhone-nya yang populer, Apple adalah saham yang diperdagangkan secara publik terbesar di Wall Street dengan kapitalisasi pasar hampir $ 1 triliun. Apple juga merupakan pembangkit tenaga listrik dalam perangkat lunak, media digital, dan layanan dalam mendukung perangkat populernya. Perusahaan Cupertino, California, memiliki gerombolan uang sebesar $ 245 miliar dan basis pengguna global iPhone yang diinstal lebih dari 900 juta pelanggan. Meskipun mendapatkan lebih dari 1.000% selama dekade terakhir, Apple masih memiliki kelipatan pendapatan ke depan yang relatif rendah yaitu 16.2.

Bank of America Corp. (BAC)

Dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 275 miliar, Bank of America adalah bank AS terbesar kedua dan juga pemegang saham publik terbesar kedua di Buffett. Buffett mengakuisisi sahamnya di Bank of America pada 2011 ketika ia mengambil 5 miliar dolar AS saham dalam saham BAC pilihan ketika bank itu berjuang dengan likuiditas. Setelah terhuyung-huyung di ambang kehancuran selama krisis keuangan 2008, Bank of America sekarang merupakan investasi yang jauh lebih rendah risikonya mengingat basis modalnya yang kuat. Dari sudut pandang nilai, mudah untuk melihat mengapa 9,4 saham penerusan saham mengajukan banding ke Buffett.

Wells Fargo & Co. (WFC)

Wells Fargo adalah salah satu dari empat bank terbesar di A.S. Berkantor pusat di San Francisco, Wells Fargo memiliki lebih dari $ 1,9 triliun aset dan layanan satu dari tiga rumah tangga A.S. Bank telah berjuang dengan serangkaian masalah hukum dan hubungan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir yang berasal dari praktik pemasaran yang terlalu agresif, tetapi Wells Fargo baru-baru ini mengumumkan pensiunnya CEO Tim Sloan yang sudah lama. Buffett telah terjebak dengan Wells Fargo melalui masa-masa kelamnya, dan pendapatan 9,4 multi saham masa depan menunjukkan risiko condong ke sisi naik pada saat ini.

Coca-Cola Co. (KO)

Coca-Cola adalah merek soda terbesar dan paling berharga di dunia, menguasai setengah dari pasar minuman ringan berkarbonasi global dan 44% dari pasar A.S. Coca-Cola adalah perusahaan yang benar-benar global, menghasilkan lebih dari 70% keuntungannya di luar AS. Merek-merek top termasuk Coca-Cola Classic, Sprite, Fanta dan Minute Maid. Buffett telah lama menjadi penggemar Coca-Cola, pertama kali berinvestasi di saham pada tahun 1987. Sejak saat itu, total pengembalian saham KO, termasuk dividen, hampir 4.000%. Hari ini, saham KO membayar hasil dividen 3%.

American Express Co. (AXP)

American Express adalah kartu kredit global, pembayaran, dan perusahaan perjalanan yang berkantor pusat di New York. Didirikan pada tahun 1850, American Express telah menjadi pemegang saham Buffett sejak 1991. Saham AXP naik hampir 500% dalam 10 tahun terakhir, tetapi Buffett tidak ingin menjual dalam waktu dekat. Dalam surat tahunannya kepada pemegang saham Berkshire, Buffett mengatakan American Express adalah salah satu kepemilikan inti Berkshires untuk jangka panjang. Perdagangan saham AXP dengan kelipatan pendapatan maju yang masuk akal hanya 13,9.

Bancorp A.S. (USB)

AS Bancorp adalah bank komersial terbesar kelima di AS, dengan aset $ 460 miliar. A. Bancorp didirikan pada tahun 1929 dan berkantor pusat di Minneapolis. Stok USB telah menjadi penghambat pasar selama dua tahun terakhir, hanya mengembalikan 3% secara keseluruhan. Namun, pendapatan maju 11,2 saham menunjukkan penurunan yang terbatas dan investor dapat menerima dividen 2,7% bahkan jika saham terus tren sebagian besar ke samping. Pada kuartal terakhir, pendapatan, laba per saham, dan margin laba bersih cenderung positif.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Buffett tidak malu tentang cintanya pada saham bank dan JPMorgan adalah saham bank terbesar dari semuanya, dengan harga pasar $ 366 miliar. JPMorgan dibentuk melalui merger antara Chase Manhattan dan JP Morgan pada tahun 2000. Perusahaan ini adalah pemimpin dalam investasi dan perbankan korporasi, serta manajemen aset dan kekayaan. Bahkan setelah mendapatkan 75% dalam tiga tahun terakhir, saham JPM masih diperdagangkan hanya pada 10,6 maju pendapatan berganda dengan hasil dividen 2,8%.

Moody’s Corp (MCO)

Moody’s adalah salah satu lembaga pemeringkat kredit utama AS, yang menyediakan penelitian, alat analitik, dan rekomendasi keuangan untuk investor di seluruh dunia. Moody’s didirikan pada tahun 1900 dan berkantor pusat di New York. Moody’s Investors Services adalah agen pemeringkat kredit perusahaan yang memberikan peringkat kualitas utang dan kualitas kredit dari institusi perusahaan dan pemerintah. Moody’s Analytics menawarkan berbagai layanan dan alat yang memungkinkan investor untuk mengukur dan mengelola risiko di pasar keuangan global. Saham MCO naik 40% tahun-ke-tanggal, mendorong laba ke depan menjadi 22,3.

pergelangan kaki dari New York Mellon Corp. (BK)

Bank of New York Mellon beroperasi di lebih dari 100 pasar global. Bank yang berbasis di New York memiliki aset $ 31 triliun dalam tahanan dan $ 1.7 triliun aset dalam manajemen. Dengan dua lini bisnis utamanya sebagai layanan investasi dan manajemen investasi, saham perusahaan naik 8% dalam tiga tahun terakhir dan perdagangan saham dengan kelipatan pendapatan ke depan hanya 9,8. Seperti sebagian besar saham bank lain yang dimiliki Buffett, saham BK juga membayar dividen 2,6%.

Delta Air Lines (DAL)

Buffett adalah penggemar berat saham maskapai penerbangan dan dia tidak membatasi dirinya hanya satu atau dua. Delta adalah perusahaan penerbangan terbesar di Berkshire. Delta berkantor pusat di Atlanta dan 80.000 karyawan globalnya mengelola dan mengoperasikan penerbangan ke lebih dari 300 tujuan dengan lebih dari 700 pesawat. Selain Atlanta, pusat-pusat utama Delta termasuk Amsterdam, Boston, Detroit, Los Angeles, dan New York. Seperti saham maskapai lain, mudah untuk melihat mengapa Buffett tertarik pada penilaian. DAL memperdagangkan saham dengan kelipatan penghasilan ke depan 8.1 dan membayar dividen 2,3%.

Goldman Sachs Group (GS)

Goldman Sachs Group adalah bank investasi layanan penuh AS terbesar kedua di belakang hanya JPMorgan. Goldman adalah pemimpin pasar dalam merger dan akuisisi, penjamin emisi saham, dan perdagangan ekuitas. Goldman memiliki kapitalisasi pasar $ 751 miliar, tetapi saham GS turun 7% pada tahun lalu karena beberapa hambatan, termasuk masalah hukum dengan biaya dana obligasi yang dibayarkan oleh pemerintah Malaysia dan denda potensial dari Departemen Kehakiman AS sehubungan dengan kegagalan “ 1MDB “dana investasi. Perdagangan saham GS hanya menghasilkan kelipatan penghasilan maju dari 8

Southwest Airlines Co. (LUV)

Southwest Airlines adalah maskapai penerbangan terbesar keempat di AS, menghasilkan pendapatan $ 5,1 miliar pada kuartal terakhir. Merek Southwest menargetkan pelanggan yang mencari penerbangan berbiaya rendah dan biaya minimal, dan perusahaan melayani lebih banyak penumpang asli daripada maskapai AS lainnya. Hub di barat daya termasuk Dallas, Chicago, Las Vegas, Baltimore, Phoenix dan Houston. Seperti Delta, saham Southwest adalah nilai yang menarik dengan kelipatan pendapatan maju hanya 9,6. Analis berspekulasi Buffett akhirnya bisa memperoleh kepemilikan 100% dari salah satu dari “empat besar” maskapai penerbangan A.S. dan kapitalisasi pasar yang relatif kecil di Southwest bisa menjadikannya kandidat pembelian yang ideal.

General Motors Co. (GM)

General Motors adalah salah satu pembuat mobil terbesar di dunia, yang memproduksi hampir 9 juta kendaraan per tahun. GM memiliki masa lalu yang sulit dan tanda-tanda menunjukkan boom mobil AS saat ini mungkin telah memuncak. Untungnya, restrukturisasi terakhir GM pada tahun 2009 menghilangkan banyak masalah neraca legalnya dan perusahaan sekarang menguntungkan. Penghasilan bersih pada kuartal terakhir adalah $ 2,1 miliar. GM memfokuskan kembali bisnisnya pada truk dan SUV dan juga banyak berinvestasi dalam teknologi kendaraan listrik dan otonom. Saham GM diperdagangkan dengan kelipatan pendapatan maju yang menarik dari 6.1.

VeriSign (VRSN)

VeriSign adalah spesialis pendaftaran nama domain yang berkantor pusat di Reston, Virginia. VeriSign menyediakan layanan keamanan internet, seperti penolakan perlindungan layanan, layanan intelijen keamanan iDefense dan keamanan nama domain terkelola. Dengan kelipatan pendapatan maju 38,6, saham VRSN bukan saham nilai Buffett yang khas. Namun, EPS naik 23,8% pada kuartal terakhir dan naik 80% pada kuartal keempat tahun 2018. Buffett selalu mencintai para pemimpin pasar dengan eksekusi bisnis yang kuat, dua bidang di mana VeriSign unggul. Saham VRSN naik 337% secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir, termasuk kenaikan 51% pada tahun lalu.

DaVita (DVA)

DaVita adalah pemimpin dialisis AS, mengoperasikan 2.400 klinik dan melayani 190.000 pasien. Pada kuartal keempat 2018, DaVita melaporkan pertumbuhan pengobatan 2,6% di toko yang sama. Pada bulan Desember, DaVita setuju untuk menjual anak perusahaan DaVita Medical Group ke UnitedHealth Group (UNH) sebesar $ 4,34 miliar. DaVita dapat menggunakan hasil untuk membayar hutang, meningkatkan pembelian kembali saham dan bahkan berinvestasi kembali dalam bisnisnya. Setelah 26% aksi jual dalam tiga tahun terakhir, saham DVA diperdagangkan pada kelipatan pendapatan ke depan 10,8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *